c7娱乐麻将胡了|日本疫情将加速中国半导体向上游渗透？丨亿欧全球视角

近日，疫情开始向全球蔓延，日韩发病人数剧增。截至2月28日，日本总计报告919例新冠肺炎病例，韩国总计发病2022事例。

不受日韩疫情影响，全球经济好像掩盖了一层阴霾。自2月24日开始，美股之后开始下跌，芯片、科技等板块皆经常出现大幅度波动。牵一发而动全身，日韩在半导体产业链中正处于最重要方位，造成全球半导体产业链面对着极大考验。

日本在半导体材料和设备领域首屈一指，韩国是存储器和表明面板的生产能力大国。如果日韩疫情之后蔓延，日韩电子行业生产能力损毁，全球半导体产业很有可能再次发生极大波动。部分行业人士指出，日韩疫情有可能加快中国半导体产业向上游渗入的进程，事实果真如此？半导体材料短期无以替代半导体生产工艺共计分成设计、生产、封测三大环节，而生产和封测两个环节中都必不可少半导体设备和材料。其中，材料产业堪称确保芯片成功生产的开端。

整个半导体领域共计必须19种关键材料，有14种材料来自日本，而且日本企业掌控着全球大约50%以上的材料生产能力。一旦日本疫情造成生产能力损毁，中国及全球半导体产业链都会步入危机。

危机乃是机遇，中国半导体材料可以借此机会扩展市场份额？事实并非如此。半导体材料产业的技术壁垒很高，每个细分领域的参与者皆打造出了一道道护城河。与业内的高端玩家比起，中国企业跟上较早，长年研发和市场累积严重不足，中国半导体材料企业与他们差距太远。

同时，中国半导体材料整体自给率不低，晶圆生产材料以进口居多，但在技术壁垒较低的PCB材料领域国产化替代做到得不俗。不过，从半导体材料市场规模来看，大硅片的市场规模仅次于，且在半导体产业链中的占有最重要地位。因此，中国想要构建国产替代，发展大硅片产业势在必行。

当前，全球硅片市场被日本、美国、韩国等国家独占，中国很难转入高端市场。日本信就越化学的市场份额为28%，日本SUMCO份额为25%，台湾环球晶圆份额为17%，德国Siltronic份额为15%，韩国LG份额为9%。

这五家厂商共计占到了全球94%的市场份额，日本占有了53%的市场份额。目前，中国厂商虽与国际巨头有一定差距，但国产替代方面获得了一定成绩。6寸以下硅片基本上可以构建国产替代，8寸硅片能构建少量销售，国内8寸的硅片生产厂商仅有有研新材、金瑞泓等少数厂商，但近没符合国内市场，而12寸硅片基本上使用进口。从市场需求末端来看，12寸硅片是主流产品，而且市场需求量更加大。

2018年-2020年，全球追加晶圆生产产线共计25条，其中12寸及以上的产线共计11条；中国大陆半导体制造厂商追加49条产线，其中12寸产线有25条。为此，中国材料厂商要尽早提升12寸硅片生产能力，才未来将会平上国际巨头的步伐。

据理解，中环股份、超硅半导体、硅产业等三家材料公司正在提升12寸生产能力。其中，2月19日晚间，中环股份发布公告称之为，白鱼募资50亿元用作集成电路8-12英寸半导体硅片生产线。目前，该公司下游客户检验成功，半导体12寸硅片量产也未来将会更进一步前进。不受疫情影响，短期内，半导体下游需求量不会膨胀；从长年来看，下游新兴技术大大发展，大尺寸硅片需求量仍不会维持较高景气度。

当日韩材料厂商仍未完全恢复生产能力时，大尺寸硅片供不应求，国内半导体材料厂商国产替代未来将会加快，但守住国际巨头的市场份额难度很大。国产设备布局于是以当时在半导体设备领域，日本依旧占有绝对优势。据美国的半导体产业调查公司VLSI Research公布的2018年全球半导体生产设备厂商的名列结果来看，日本厂商占有7家。

全球五大设备巨头之一的东京电子就是日本企业，即便是技术难度仅次于的光刻机领域，日本尼康和佳能也能守住一定市场份额。当今时代，全球化早已沦为经济发展的基本特征，各国之间关系密切。

日本在半导体设备供应上经常出现问题，全球半导体产业链都会受到影响。全球产业链都会受到影响的背后原因是，无论是中国还是其他发达国家都没完善的产业链可以替代。因此，如果日韩疫情无法掌控，全球产业都会受到影响。

对于中国来说，国内半导体产业链尚能不成熟期，特别是在在半导体设备领域，国内设备公司体量较小、产品线也比较单一。中国应付危机的最佳策略，不是守住国际大厂的市场份额，而是再行符合国内厂商的市场需求。从半导体产业移往的大背景来看，全球半导体生产能力正在向中国移往，中国设备很有可能步入强势快速增长。

据SEMI预计，2019-2020年韩国、中国大陆、中国台湾将是世界前三大设备市场，2020 年中国大陆未来将会升到全球仅次于设备市场。2020年会沦为国产半导体设备的愈演愈烈之年，很最重要的原因是，中国大陆是全球仅次于的半导体消费市场，消费焦点的变化牵动着全球半导体生产能力焦点再次发生转变。一方面，国外半导体企业争相在中国投资建厂；另一方面，由于中国企业的晶圆生产技术渐渐成熟期，本土厂商沦为晶圆厂建设主力。加之，国家政策推展下，大陆晶圆厂出售国产设备意愿更为反感，国内设备厂商步入国产替代最佳机遇。

华为半导体专家戈文告诉他亿欧科创：“短期内疫情不会压制消费者的消费信心，从长年来看，中国半导体的国产化进程不会减缓。”众所周知，半导体设备主要用作半导体生产和封测流程，分成晶圆加工设备核心为光刻机、光刻机、薄膜沉积设备）、PCB设备和检测设备，其中晶圆加工设备的技术难度最低。目前，中国企业在光刻设备、薄膜沉积设备、清除设备、检测设备等领域获得了突破，这些领域兴起了诸多优秀企业。

譬如北方华创是国内目前产品品类覆盖面积最广的半导体设备“平台型”企业，其业务还包括光刻机、薄膜沉积设备和清除设备等领域；长川科技的产业链更为原始，其产品覆盖面积晶圆生产和封测两大工序环节。由于国产替代潮起，国内杰出的设备厂商步入了发展拐点。

同时，本土晶圆厂商先进设备制程的技术日益成熟期，也推展着国产半导体设备提早布局新一代产品。这样一来，国产半导体设备厂商之后有机会攀上国际舞台。日本的半导体产业主要探讨在半导体的上游，无论是半导体材料还是半导体设备都会深刻影响全球半导体产业链。而这两大领域的技术壁垒较高，中国厂商短期内仍无法打破。

不过，此次疫情也许是重构全球半导体产业链的开端，中国在全球半导体产业链的角色也未来将会早已重写。

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